1984 год, советская провинция. Вскоре после завершения районной дискотеки бесследно исчезает дочь местного партийного руководителя. Никаких зацепок, свидетелей происшествия найти не удается. В ту же ночь на городской окраине совершено зверское убийство в частном доме. Основным подозреваемым становится владелец этого жилья.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок преступлений, где каждое новое открытие только усложняет картину происходящего. В условиях тотальной секретности и давления сверху, оперативнику приходится действовать крайне осторожно, ведь на кону не только его карьера, но и человеческие жизни.